trata a história de um modesto pentescopeio que, por meio de um anjo, recebe a ordem divida de ir à terra de Godah. Durante o trajeto Hermanoteu atravessa diversas regiões históricas, como Roma e Egito antigos, e encontra povos e figuras bastantes características, como os nativos de Gião, profetas do ano zero e até mesmo Jesus Cristo. A peregrinação conta com aparições esporádicas de um tentador Diabo e, para sorte de Hermanoteu, o costumeiramente pontual anjo.
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